LED 제조 분야의 글로벌 공급망 변화: 생산과 무역의 재편

글로벌 LED 공급망은 구조적 변화의 시기에 접어들고 있습니다. 10년 이상 LED 제조는 비교적 예측 가능한 패턴을 따랐습니다. 중국은 부품 생산과 최종 조립을 지배했고, 북미, 유럽, 중동, 동남아시아와 같은 시장은 소비 중심지 역할을 했습니다.

오늘날 지정학적 불확실성, 임금 상승, 변화하는 무역 정책, 팬데믹 이후의 공급망 재균형이 LED 제품의 설계, 제조 및 배송 방식을 재편하고 있습니다. 도매업체, 수입업체, 계약업체 및 OEM/ODM 구매자에게 이러한 변화를 이해하는 것은 안정적인 소싱 결정을 내리고 장기적인 공급 신뢰성을 확보하는 데 필수적입니다.

이 기사에서는 글로벌 변화를 주도하는 주요 요인, 지역 역할의 진화, 그리고 조달 리더가 보다 탄력적인 LED 공급 네트워크를 구축하기 위해 할 수 있는 일을 살펴봅니다.

지난 5년 동안 글로벌 공급망에 전례 없는 변동성이 도입되었습니다. 칩, 형광체, PCB, 드라이버 및 포장재의 국경 간 흐름에 크게 의존하는 LED 제조는 상당한 영향을 받았습니다.

관세 정책과 수출 규제가 비용 구조를 재편했습니다.

• 2018년부터 시작된 미국의 대중국 관세 라운드는 광범위한 LED 제품 및 전자 부품에 추가 관세를 부과했습니다.
  출처: 미국 국제 무역 위원회
  https://www.usitc.gov/

• 2022~2023년에 발표된 반도체 관련 기술에 대한 수출 통제로 인해 칩 수준 공급에 대한 불확실성이 증가했습니다.
  출처: 미국 상무부
  https://www.commerce.gov/

이러한 조치는 제조업체가 지정학적 노출을 줄이기 위해 여러 지역에 생산을 분산하도록 장려했습니다.

중국, 말레이시아, 태국의 인건비는 지난 10년 동안 꾸준히 증가했습니다.

• 중국의 제조업 임금은 2012년에서 2022년 사이에 80% 이상 증가했습니다.출처: 국제 노동 기구https://www.ilo.org/
  베트남의 임금은 2015년부터 2022년까지 연간 약 7~8% 상승했습니다.
  출처: 아시아 개발 은행

• https://www.adb.org/노동 집약적인 LED 조립(예: 전구 조립, 드라이버 납땜, 수동 테스트)의 경우 이러한 증가는 기업이 대체 허브를 평가하도록 유도합니다.1.3 팬데믹 이후 공급망 복원력
  COVID-19는 지리적 집중의 위험을 강조했습니다.
  2021년에는 글로벌 컨테이너 운송 가격이 300~400% 급등했습니다.

출처: UNCTAD 해상 운송 보고서

전자 부품의 평균 리드 타임은 피크 시 혼란 기간 동안 6~8주에서 12~20주 이상으로 연장되었습니다.

• 출처: OECD 공급망 지표https://www.oecd.org/이로 인해 LED 브랜드, 전기 유통업체 및 계약업체는 향후 병목 현상을 피하기 위해 소싱을 다각화하게 되었습니다.
  1.4 에너지 효율 기술로의 수요 변화
  전 세계의 에너지 효율 정책(EU 에코디자인, DOE 표준, 중동 ESMA 규정)은 고성능 LED 제품에 대한 수요를 가속화하여 보다 정교한 공급망 구조의 필요성을 증가시켰습니다.

• 2. 글로벌 LED 생산에서 중국의 진화하는 역할중국은 글로벌 LED 제조의 중심지이지만 그 역할이 전환되고 있습니다.2.1 여전히 LED 부품의 글로벌 백본
  중국은 업스트림 LED 부품 생산의 대부분을 차지합니다.
  세그먼트

중국의 점유율

LED 칩

WSTS(세계 반도체 무역 통계)

~75%

통합 드라이버 기술
자동화된 SMT 및 COB 라인
결과적으로 일부 저마진 조립 작업은 동남아시아로 이전되어 중국은 효율성과 기술 리더십에 집중하게 되었습니다.

2.3 해외 구매자를 위한 영향

LED 칩 및 형광체드라이버 IC 및 PCB광학 부품 및 알루미늄 하우징

• 그러나 구매자는 관세 및 물류 위험을 줄이기 위해 중국 부품과 다른 지역의 최종 조립을 점점 더 결합하고 있습니다.
• 3. 동남아시아와 인도: 떠오르는 대체 허브
• 동남아시아와 인도는 이제 공급망 다각화의 주요 수혜자가 되었습니다.
• 3.1 동남아시아가 성장하는 이유

베트남, 말레이시아, 태국과 같은 국가는 다음과 같은 이유로 LED 조립 허브가 되고 있습니다.

자유 무역 협정(ASEAN, RCEP)

• 중국 부품 공급업체와의 근접성
• 전자 제조에 대한 정부 인센티브
• 베트남의 전자 제품 수출은 2010~2023년 동안 연평균 16% 성장하여 강력한 산업화를 반영했습니다.

출처: 세계 은행

LED 응용 분야에서 동남아시아는 현재 다음에 널리 사용됩니다.

기본 SMT 조립

• 관세가 인하된 미국 및 EU로의 포장 및 수출
• 3.2 인도의 확장되는 제조 생태계
• 인도의 '생산 연계 인센티브(PLI)' 제도는 국내 전자 제품 제조를 지원합니다.
• 인도는 다음 분야에서 강세를 보입니다.

가로등기본 전구 및 배턴정부 지원 에너지 효율 프로그램
그러나 인도는 여전히 수입 LED 칩 및 드라이버 부품에 크게 의존하고 있습니다.
3.3 이러한 지역 비교

요인

• 중국
• 동남아시아
• 인도

매우 강력함

보통

• 제한적
• 인건비
• 중간~높음

낮음~중간

MOQ가 더 유연해집니다.

• 근거리 이전은 종종 다음 사항에 중점을 둡니다.포장
• 드라이버 케이싱 조립현지 인증
• 라스트 마일 맞춤화여전히 중국의 업스트림 부품에 의존하면서.

5. LED 부품에 영향을 미치는 공급망 병목 현상

• 5.1 드라이버 IC 부족드라이버 IC는 자동차, 가전 제품 및 LED 응용 분야에서 공유되는 반도체이기 때문에 여전히 글로벌 병목 현상으로 남아 있습니다.2021년에는 글로벌 반도체 수요가 26% 증가하여 부족 현상이 발생했습니다.출처: WSTS
• https://www.wsts.org/
• 피크 부족 기간 동안 드라이버 IC의 리드 타임은 다음과 같이 연장되었습니다.
• 디밍 가능한 IC의 경우 8~20주

5.2 물류 중단

• 글로벌 화물은 여전히 변동성이 큽니다.
• 컨테이너 요금은 2021~2022년 동안 크게 상승한 후 2023~2024년에 부분적으로 정상화되었습니다.
• 출처: Drewry Shipping Index
• https://www.drewry.co.uk/

이러한 변동은 LED 배송 비용 및 리드 타임 예측 가능성에 영향을 미칩니다.

이것은 다음 사항에 영향을 미칩니다.

• 방열판 비용PCB 생산LED 형광체 조성
  6. 이러한 변화가 글로벌 LED 무역 흐름을 재편하는 방법
  6.1 수출 경로의 재분배

WTO 무역 데이터는 다음을 나타냅니다.

• 관세 이후 중국에서 미국으로의 직접 LED 수입이 15~20% 감소했습니다.출처: UN Comtrade
• https://comtradeplus.un.org/특히 베트남, 말레이시아, 태국에서 동남아시아의 재수출이 그에 상응하여 증가했습니다.

다양한 지역에서 다음을 시행합니다.

• RoHS(EU)
  ERP 및 에코디자인(EU)
  UL/ETL(미국)

SASO/ESMA(중동)

6.3 안정적이지만 더 분산된 공급

이제 단일 허브에 의존하는 대신 공급이 다음을 통해 균형을 이룹니다.

• 중국(부품 및 첨단 LED)
• 동남아시아(조립)
• 인도(대량 기본)

새로운 환경을 탐색하기 위해 조직은 보다 강력한 조달 전략을 채택해야 합니다.

• 7.1 다중 지역 공급업체 네트워크 구축다음과 같이 다각화합니다.고부가가치 부품의 경우 중국
  관세 최적화된 조립의 경우 동남아시아
  빠른 배송을 위한 지역 허브

• 7.2 반도체에 대한 버퍼 재고 증가글로벌 변동 동안 안정적인 생산을 위해 4~8주 분량의 드라이버 IC를 유지합니다.7.3 공급업체 감사 및 규정 준수 검사 강화

생산 능력

• 인증 유효성
• 환경 규정 준수
• 공급 연속성 계획
• 7.4 디지털 예측 도구 사용

ERP 및 AI 기반 예측은 다음을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

관세 정책 변경

• 글로벌 화물 변동성
• 결론
• 글로벌 LED 공급망은 지정학적 변화, 비용 상승, 지역 인센티브 및 복원력의 필요성에 의해 형성된 광범위한 재구성을 겪고 있습니다. 중국은 LED 부품의 중추로 남아 있지만 동남아시아, 인도 및 근거리 시장은 이제 조립 및 최종 생산에서 점점 더 중요한 역할을 합니다.
• 도매업체, 계약업체 및 조달 팀의 경우 새로운 환경은 과제와 기회를 모두 제시합니다. 소싱을 다각화하고, 공급업체 파트너십을 심화하며, 데이터 기반 예측을 적용하는 조직은 앞으로 몇 년 동안 보다 안정적이고 비용 효율적이며 탄력적인 LED 공급망을 확보할 것입니다.